“المراعي” تعلن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار

الاقتصاد.الرياض

اعلنت شركة المراعي عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، مبينة أنه سيتم تحديد مبلغ الإصدار بعد انتهاء فترة العرض، بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت، حيث سيكون تاريخ نهاية الطرح غدا الأربعاء 19 يوليو، فيما ستبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار، وستكون
القيمة الاسمية 200,000 دولار، كما سيتم تحديد السعر وعائد (الصك/ السند) حسب أوضاع السوق.

وعن الفئة المستهدفة من الإصدار قالت الشركة هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية ودولياً.

وقد عينت المراعي سيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد بنك كمدراء الاكتتاب فيما يتعلق بطرح الصكوك.

واوضحت الشركة أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الصادرة بتاريخ 1444/12/29هـ (الموافق 2023/07/17م) المعدة بخصوص الصكوك.

مبينة أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وستعلن شركة المراعي عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وسيتم إدراج الصكوك في السوق المالية العالمي للبورصة الأيرلندية تحت اسم يورونكست دبلن(Euronext Dublin)

ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

وقالت الشركة إن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان شركة المراعي المنشور على موقع تداول السعودية يوم الاثنين 17 يوليو، بشأن نية إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي (“الصكوك”).