تم النشر في الأثنين 2017-05-08
أعلنت شركة “أكوا باور” عن تسعير سندات بقيمة 814 مليون دولار (5.95%( بمدة استحقاق 22 سنة. وتصدر هذه السندات شركة “أكوا باور مانجمنت آند انفستمنتس وان ليمتد”، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة “أكوا باور” في مركز دبي المالي العالمي.
ووضعت شركة “أكوا باور” التسعير النهائي لسنداتها الأولى وذلك لتطبيق خطط رفع الديون إلى 814 مليون دولار. وسيدرج السند، الذي سيصدر بالدولار الأمريكي، في سوق الصرف العالمية في البورصة الإيرلندية، وستتم حماية السندات من خلال التدفقات النقدية والسندات المالية الأخرى من ثمانية محطات لتوليد الطاقة وتحلية المياه التي توجد داخل المملكة العربية السعودية.
وقد تم تصميم هذا الإصدار، بما يتماشى مع استراتيجية نمو “أكوا باور”، من خلال تنويع مصادر التمويل، وزيادة أمد استحقاقات رأس المال بما يتناسب مع تواريخ استحقاق قاعدة أصولها، وسداد بعض التسهيلات القائمة، وتعزيز مرونة تمويلها. ويمثل زيادة التمويل لحظة تحول لشركة “أكوا باور”، ويمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة السعودية.
أفاد محمد بن عبدالله أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور” : “إن الثقة التي توليها الأسواق العالمية هي انعكاس للتحول الذي شهدته المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة والأهداف المحددة في إطار رؤية السعودية 2030. ومن دواعي فخرنا أن نباشر هذه الرحلة والتي تدل على الثقة المتزايدة في المملكة العربية السعودية وكذلك في “أكوا باور” من قبل المستثمرين الدوليين”.
وقال ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة “أكوا باور” : “لا تعد عملية إصدار السندات علامة فارقة في مسيرة النمو لشركة “أكوا باور” داخل المملكة العربية السعودية فقط، بل إنها خطوة هامة للصناعة لكونها إحدى أوائل عمليات إصدار السندات الدولية الكبرى التي تقوم بها شركة سعودية خاصة، ونحن فخورون بتجاوز الهدف الأولي المحدد لحجم السندات، والذي نتج عنه زيادة القيمة التي نوفرها لعملائنا ومساهمينا”.
ومن المتوقع أن تصنف وكالتي “موديز” و”ستاندرد آند بورز” هذا الإصدار عندBaa3 / BBB – (مع نظرة مستقبلية مستقرة) على التوالي.
وتم تعيين مجموعة “جيفريز” كمستشار الهيكلة الوحيد لهذا الإصدار، ويعمل كلاً من “سيتي بنك” و”جيفريز” كمنسقين عالميين مشتركين، بالإضافة إلى بنك التعمير الصيني سنغافورة، بنك ميزوهو، الأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد كمحررين مشتركين، ومجموعة ميتسوبيشي يو اف جي وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية – نيكو كمدراء مشاركين لعملية الإصدار.
