إعمار المدينة الاقتصادية توقع اتفاقيات لإعادة جدولة تسهيلات مالية بقيمة 3.3 مليار ريال مع 4 بنوك”

الاقتصاد.الرياض

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن إبرامها الاتفاقيات النهائية الملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي، حيث تتمثل إعادة الجدولة في اتفاقية لإعادة جدولة 3.3 مليار ريال، وتنقسم إلى الشريحة (أ) والشريحة (ب)، وذلك نظرًا لإمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب)، واختلاف الهوامش وشروط الرسملة للشريحة (ب). وكجزء من إعادة الجدولة، ستقوم البنوك بإتاحة تسهيلات جديدة للشركة بموجب الاتفاقيات الملزمة، بإجمالي التزام قدره 287.29 مليون ريال. وسيتم استخدام التسهيلات الجديدة كجزء من إعادة الجدولة.

وفيما يتعلق بمدة التمويل، فإن تواريخ الاستحقاق السابقة للتسهيلات السابقة كانت كما يلي:

– 09 يوليو 2028م و24 مايو 2026م لتسهيلات مصرف الإنماء،

– و30 نوفمبر 2022م و15 ديسمبر 2029م لتسهيلات البنك السعودي الأول،

– و31 أكتوبر 2029م للبنك السعودي الفرنسي،

– و31 أغسطس 2021م للبنك الأهلي السعودي.

أما المدة الجديدة لإعادة الجدولة فهي حتى 31 ديسمبر 2033م، مع سداد أقساط مستحقة سنويًا اعتباراً من 31 ديسمبر 2029م حتى 31 ديسمبر 2033م، مع إمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب) حتى 31 ديسمبر 2036م بناءً على اتفاق بين البنوك والشركة. أما فيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة، فهي تستحق دفعة واحدة في 30 يونيو 2026م، مع إمكانية التمديد لمدة سنة إضافية حتى 30 يونيو 2027م شريطة استيفاء الشركة لشروط محددة.

وتتكون الضمانات المقدمة من الشركة من ما يلي:

– رهون عقارية بنسبة تغطية لا تقل عن 150% (لإعادة الجدولة) و175% (للتسهيلات الجديدة) من المبلغ الأساسي القائم.

– ضمانات على الحسابات البنكية.

– سندات لأمر تغطي المبلغ الأساسي والعمولات.

وقالت الشركة في بيان اليوم على “تداول” إن سبب إعادة الجدولة هذه هو لإعادة جدولة الالتزامات المالية القائمة على الشركة، وتأتي كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكلة رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو. علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى تعزيز موقف السيولة لديها خلال الفترة المتوقعة لنمو أعمالها وعملياتها التشغيلية بما يتماشى مع استراتيجيتها المعتمدة مؤخرا، وكذلك لتحسين تكاليف التمويل طوال فترة إعادة الجدولة والشروط المعدلة للقرض.

يجدر بالذكر بأن البنك الأهلي السعودي طرف ذو علاقة وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية، نظرًا لأنه مُسيطر عليه من قِبل مساهم كبير للشركة (صندوق الاستثمارات العامة).

ويأتي هذا إشارةً إلى إعلان شركة إعمار المدينة الاقتصادية بتاريخ 08 سبتمبر 2024م) على موقع تداول السعودية عن توقيع مذكرة شروط غير ملزمة بتاريخ 07 سبتمبر 2024م) لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي (يشار إليهم بـ”البنوك” و”التسهيلات السابقة”) وذلك بهدف الاتفاق على إعادة جدولة هذه التسهيلات وتعديل أحكامها تحت اتفاقية موحدة جديدة (ويُشار إليها بـ”إعادة الجدولة”) بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة في سياق ولأغراض إعادة الجدولة (ويشار لها بـ”التسهيلات الجديدة”).