تم النشر في الأربعاء 2021-06-09
ذكر مصدران أنه من المرجح أن تجمع أرامكو السعودية بين ثلاثة وأربعة مليار دولار اليوم الأربعاء مع عودتها لأسواق الدين العالمية بأول بيع صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لها.
ووفقا لـ “رويترز” أفادت وثيقة شروط للصكوك أنها ستتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.
ويُستخدم جزء على الأقل من حصيلة الطرح في تمويل توزيعات نقدية ضخمة تذهب في معظمها للحكومة.
وجري تحديد السعر الاسترشادي الأولي لشريحة الثلاث سنوات عند نحو 105 نقاط أساس فوق الخزانة الأمريكية، وللخمس سنوات عند نحو 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية وللعشر سنوات عند نحو 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية.
وقد حافظت أرامكو العام الماضي على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار للمساهمين، وهم الحكومة بشكل رئيسي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءا من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.
وقال مصدر يوم الاثنين إن أرامكو فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مصدرا منتظما للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019 والذي تلاه آخر حجمه ثمانية مليارات دولار، في عملية من خمسة أجزاء في نوفمبر من العام الماضي، والذي اُستخدم أيضا في تمويل توزيعات أرباحها.
وقال مصدر إنه من المتوقع أن تجمع أرامكو ما يصل إلى خمسة مليارات من الصفقة التي يُتوقع إغلاقها اليوم الأربعاء ويشارك بها 29 مديرا نشطا وخاملا لدفاتر الاكتتاب في الصفقة.
ومن ضمن مديري دفاتر الاكتتاب النشطين في الإصدار إتش.إس.بي.سي وجيه بي مورجان والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد ومديري الدفاتر الخاملين في الصفقة من بينهم بي.أو.سي انترناشونال وبنك دبي الإسلامي (DU:DISB).
