“كهرباء السعودية” تُعلن بدء إصدار صكوك خضراء وصكوك اعتيادية .. وتُعيّن بنوك لإدارة الطرح

الاقتصاد.الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدئها اليوم الأثنين طرح صكوك خضراء و/أو اعتيادية ذات أولوية غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للصكوك الدولية المؤسس في تاريخ 09-09-1444 الموافق 31-03-2023 ، وسيتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث سيكون تاريخ نهاية الطرح 1444-09-13 الموافق 2023-04-04.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

واوضحت الشركة أنها عينت كل من بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز بي إل سي، وميزوهو إنترناشنال بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودوة، وشركة الأهلي المالية، وشركة الراجحي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين، وبنك أبوظبي التجاري، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال كمدراء لطرح الصكوك.
وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار، فيما ستبلغ القيمة الاسمية 200,000 دولار.

وأشارت الشركة إلى أن سعر طرح (الصك/ السند) وعائد (الصك/ السند) سيُحددان حسب ظروف السوق.

فيما ستكون مدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات للصكوك الخضراء و/أو 30 سنة للصكوك الاعتيادية، وذلك حسب ظروف السوق.

ومن الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

مبينة أنه لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

كما سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي 1933، بصيغته المعدلة.

وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح ويخضع لظروف السوق.

ويأتي هذا إشارة لإعلان الشركة السعودية للكهرباء (“الشركة”) على موقع تداول السعودية بتاريخ 08-09-1444 الموافق 30-03-2023 بخصوص عزمها تأسيس برنامج للصكوك الدولية وإصدار صكوك خضراء و/أو اعتيادية (“طرح الصكوك”) مقومة بالدولار الأمريكي بموجبه.