تم النشر في الثلاثاء 2018-09-25
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنه تم يوم الخميس 20 سبتمبر 2018 الانتهاء من طرح إصدار صكوك اسلامية بصيغة RegS في الأسواق الدولية، بقيمة اجمالية قدرها 2 مليار دولار (ما يعادل 7.5 مليار ريال).
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول” اليوم، أن الصكوك مقسمة على شريحتين، كالتالي:
– الأولى بقيمة 800 مليون دولار (أي ما يعادل 3 مليارات ريال) وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.222% وتستحق بعد 5 سنوات وأربعة أشهر في 27 يناير 2024.
– الثانية بقيمة 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 4.5 مليار ريال ) وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.723% وتستحق بعد 10 سنوات في تاريخ 27 سبتمبر 2028.
وبينت الشركة أن القيمة الاسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار، وبلغ عدد الصكوك المصدرة 10000 صك لكلتا الشريحيتن، مشيرة إلى أنه تم فتح سجل الطلب للإصدار صباح يوم الخميس 20 سبتمبر 2018 وتم الإغلاق خلال نفس اليوم بإجمالي طلبات، لكلتا الشريحتين، فاقت قيمتها 7 مليارات دولار.
وأضافت أن إصدار الصكوك لاقى طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وتخطت نسبة التغطية أكثر من 3.5 مرة وتم تسعيرها عند أدنى نقطة من العائد الاسترشادي المبدئي
