“المراعي” تبدأ طرح إصدار صكوك دولية

أعلنت شركة المراعي عن البدء في طرح الصكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)، حيث تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق. فيما تبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند)    5 سنوات، حسب ظروف السوق مع الاسترداد الكامل عند الاستحقاق.

وقررت الشركة أن يكون تاريخ بداية الطرح في 1440-06-21 الموافق 2019-02-26، على أن تكون نهاية الطرح 1440-06-22 الموافق 2019-02-27
وتستهدف الشركة من الإصدار المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول، وستكون الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي: بنك أبوظبي الأول , بنك الخليج الدولي , بنك اتش إس بي سي , جي بي مورغان و بنك ستاندرد تشارترد.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار ومضاعفات لا تتعدى كل منها 1,000 دولار فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق، كما أن سعر طرح (الصك/ السند) والقيمة الاسمية و عائد (الصك/ السند) تحدد حسب ظروف السوق

وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).
تجدر الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق.

ويأتي هذا إشارة لإعلان شركة المراعي (“الشركة”) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 19/02/2019م حول عزم الشركة إصدار صكوك دولية.