“أم القرى للتنمية والإعمار” تخصص 10 % من الطرح للأفراد .. والمتحصلات لأعمال الشركة

الاقتصاد.الرياض

صدرت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالكة لوجهة مسار اليوم، نشرة الإصدار الخاصة بطرح 130.79 مليون سهم من أسهمها في السوق المالية السعودية الرئيسية “تاسي”، وتمثل أسهم الطرح نحو 9.09% من إجمالي رأسمال الشركة بعد الطرح، خصص 10% منها للأفراد، بينما متحصلات الطرح ستذهب لأعمال الشركة.

بداية ونهاية الاكتتاب

تبدأ فترة الطرح للأفراد يوم الأربعاء الموافق 5 مارس وتستمر لمدة 3 أيام عمل تنتهي يوم الأحد 9 مارس. وحسب نشرة الإصدار، تبدأ فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد 16 فبراير وتنتهي يوم الخميس 20 فبراير. بينما موعد التخصيص النهائي للطرح في 13 من مارس.

شريحتان مؤهلتان للاكتتاب

يقتصر الاكتتاب على شريحتين، تشمل الشريحة الأولى صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة، وحددت الشركة 100 ألف سهم للاكتاب كحد أدنى، بينما الحد الأعلى نحو 72 مليون سهم.

الشريحة الثانية “المكتتبون الأفراد” بحد أدنى 10 أسهم، بينما الحد الأعلى 2.5 مليون سهم كحد أقصى. وتشمل شريحة الأفراد الأشخاص السعوديين الطبيعيين، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في السعودية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية.

استخدام متحصلات الاكتتاب

تسعى الشركة لاستخدام المتحصلات من أجل سداد مصاريف الطرح، وتعويضات العقارات ونفقات تمويلية وتشغيلية، والأغراض العامة للشركة.

بلغت جميع المصاريف المتعلقة بالطرح والتي من بينها أتعاب المستشارين الماليين ومدير الاكتتاب ومتعهدو التغطية نحو 82.3 مليون ريال. بينما التكاليف المتعلقة بتعويضات العقارات والبنية التحتية وتفعيل الوجهة والنفقات التمويلية والتشغيلية للمشروع تمثل نحو 70-80% من صافي متحصلات الطرح، التي متوقع أن يتم خلال النصف الأول من العام الجاري حتى النصف الأول من عام 2028م.

بينما الأغراض العامة للشركة التي تشمل مصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية والتشغيلية والتمويلية تمثل ما نسبته 20-30% من صافي متحصلات الطرح، التي متوقع أن يتم من 12 إلى 36 شهرا.

أشارت الشركة إلى أنها تعتزم أن تستخدم الموارد المالية لديها و/أو ستقوم باستخدام نسبة من سقفها التمويلي المتاح
أو اقتراض من البنوك في حال وجود نقص في متحصلات الطرح. كما أنه سيضاف أيّ فائض ينتج عن صافي متحصلات الطرح إلى تمويل أي تكاليف رأسمالية أو تمويلية أو تشغيلية للشركة.

مشروع “وجهة مسار”

تعتبر “وجهة مسار” أحد أبرز مشاريع التطوير العقاري التي تنفذها الشركة، ويغطي المشروع مساحة تبلغ 1.2 مليون متر مربع في مكة المكرمة. يهدف المشروع إلى توفير بيئة متكاملة تجمع بين الخدمات السكنية والتجارية والثقافية والترفيهية، ما يجعله أحد المشاريع الرائدة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبالأخص رفع الطاقة الاستيعابية لمكة المكرمة لاستقبال 30 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030.

كبار ملاك الشركة

تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 24.05% من الشركة بعد الطرح، وصندوق الاستثمارات العامة 19.62%، بينما دلة البركة القابضة 7.17%، ونحو 15.82% مجموع مساهمين يتصرفون بالاتفاق