تمكين للموارد البشرية تُعلِن سعر الطرح النهائي لطرحها العام

الاقتصاد.الرياض

تُعلن شركة تمكين للموارد البشرية (“تمكين” أو “الشركة” أو “المجموعة”)، إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم حلول الموارد البشرية المبتكرة، اليوم عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وتحديد سعر الطرح النهائي (“سعر الطرح النهائي“) لطرحها العام الأولي (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح“).

عقب انتهاء عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 50 ريال سعودي للسهم الواحد،. وكان النطاق السعري للطرح قد تم تحديده سابقاً بين 46 و50 ريال سعودي للسهم الواحد.

تكللت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بنجاح لافت، حيث شهدت طلبات بقيمة 55 مليار ريال سعودي من مجموعة متنوعة من المستثمرين، وبلغت تغطية الاكتتاب حوالي 138.2 مرة، مما يعكس الإقبال الكبير على الطرح.

وفي هذه المناسبة، قال فارس صالح الحناكي، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة تمكين للموارد البشرية: “إن الطلب القوي على طرح الشركة من جانب المستثمرين ضمن فئة الشركات يعكس الثقة الكبيرة في رؤيتنا الاستراتيجية وخطط نموّنا المستقبلية الهادفة إلى تحقيق قيمة مضافة وعوائد مجزية للمساهمين. كما يُبرِز هذا الإقبال المذهل إمكاناتنا الكبيرة، بما في ذلك قوة نموذج أعمالنا، وكفاءتنا التشغيلية، ودورنا المحوري في تلبية احتياجات سوق القوى العاملة المتطورة في المملكة العربية السعودية. ونحن نتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد، ومواصلة مسيرة النجاح انطلاقاً من أسسنا الراسخة، وكذلك تعزيز مكانتنا كشريكاً مفضلاً للأفراد والشركات في المملكة على حد سواء”.

تفاصيل الطرح

• تحديد سعر الطرح النهائي عند 50 ريال سعودي للسهم الواحد.
• يبلغ إجمالي حجم الطرح 397.5 مليون ريال سعودي.
• سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية، على أن يتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني.
• عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 7,950,000 سهماً عادياً (“أسهم الطرح“) تمثل 30% من رأس مال الشركة المصدر، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة للمساهمين البائعين.
• تم تخصيص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي للجهات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. وفي حال قيام المستثمرين الأفراد بالاكتتاب في أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي- بالتنسيق مع الشركة – بتخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 80% من أسهم الطرح.
• بعد استكمال الطرح، سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع.
• قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي ومدير اكتتاب ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية.
• تجدر الإشارة إلى أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب أتمت مع الجهات المستلمة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة سهم المالية، شركة دراية المالية، شركة العربي المالية، شركة الأهلي المالية، شركة الرياض المالية، شركة البلاد للاستثمار، شركة الراجحي المالية، شركة الخبير المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة يقين المالية (يقين كابيتال)، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، شركة الإنماء للاستثمار، شركة الأول للاستثمار، كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد.